[В послевоенной Одессе, погружённой в хаос и беззаконие, орудует опасная банда, состоящая из бывших диверсантов. Её возглавляет таинственный Академик, чья личность остаётся загадкой даже для собственных подчинённых. Преступники совершают дерзкие нападения на военные склады, похищая продовольствие, обмундирование и оружие, которое затем пытаются переправить бандеровцам. В это же время Сталин, недовольный действиями Жукова, назначает его командующим Одесским округом. Маршал прилагает все усилия, чтобы восстановить порядок в городе.]