[В неком городе N правоохранительные органы задержали группу молодых людей, которым инкриминируют причастность к экстремистской деятельности. Среди арестованных — современная художница, окончившая западный университет, социальная активистка и дочь губернатора. Пресса обвиняет силовые структуры в самоуправстве, тогда как следствие продолжает работу с подозреваемыми. Раевский, направляясь в аэропорт, случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Девушка проявляет к нему полное равнодушие, и именно это неожиданное отсутствие интереса заставляет его задержаться и углубиться в общение с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и разговор-исповедь — история подаётся с нескольких точек зрения. Всё начинается с того, как пару месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, пытается возобновить с ним общение и вводит его в свою компанию. Философские споры, поиски себя и собственных границ, лёгкий флирт. Постепенно проверки на прочность становятся всё более жёсткими, а источники острых ощущений — всё более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно. Первая кровь проливается как бы в шутку. Столь же несерьёзно рождается идея игры в «тайное общество», цель которого — столь соблазнительная для юности перспектива изменить мир. Для названия выбирают броский термин из каббалы: «Клипот».]