В уютном, но внезапно ставшем тревожным провинциальном городке Любимове, где время обычно течёт размеренно и предсказуемо, начинают происходить зловещие события. Одна за другой погибают молодые женщины, и каждая новая смерть всё больше напоминает почерк серийного преступника. За расследование берётся Кира Карелина — следователь по особо важным делам, чей острый ум и профессиональная интуиция заставляют её всерьёз подозревать, что в городе орудует опасный маньяк. Однако в дело неожиданно вмешивается другая сила: в Любимов приезжает Константин Холмогоров — столичный психотерапевт, виртуозно владеющий методом регрессивного гипноза. Он возвращается на свою малую родину, но судьба распоряжается иначе: он оказывается втянутым в расследование и предлагает собственную трактовку происходящего, которая идёт вразрез с версией следователя. Теперь перед ними стоит непростой вопрос: чья гипотеза окажется верной? И главное — сумеют ли они объединить усилия, чтобы остановить изощрённого убийцу, пока тот не нанёс новый удар?