Девятнадцатилетний Егор Чудинов решает выяснить судьбу своих родителей, бесследно исчезнувших в ходе этнографической экспедиции по Пермскому краю. В компании дяди Николая и двух девушек-филологов, Тани и Нади, случайно оказавшихся попутчицами, он углубляется в места, где жизнь подчиняется особым правилам и обычаям. Вокруг — угрюмые пейзажи, в лесных землянках скрываются отшельники, недуги лечат у колдунов, а вину за все беды возлагают на ведьмины чары. Где-то в чаще бродит медвежий шаман. Поначалу Егор не верит в истории о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но со временем осознаёт, что реальность гораздо многограннее, чем он предполагал.